Podczas pobytu w Londynie, Arthur dowiedział się o nowych atakach na jego ziemie przez króla Rience’a z Północnej Walii, więc zwołał naradę wojenną w Camelot. Wtedy przybyła tajemnicza dama, przysłana przez Lady Lile z Avelion, nosząca miecz, który mogł zostać wydobyty z pochwy jedynie przez całkowicie cnotliwego rycerza. Wszyscy (łącznie z Arturem) ponieśli porażkę. Dopiero młody Sir Balin z Northumbrii, wypuszczony dopiero z więzienia (za zabicie kuzyna Artura), wydobył miecz i przysiągł go zatrzymać, nawet mimo faktu, iż dama przepowiedziała, że miecz będzie przyczyną śmierci jego i jego najlepszego przyjaciela.

Wtedy przybyła Pani Jeziora, a przypomniawszy Arturowi cóż za miecz jest w jego posiadaniu, zarządała głowy Balina (za zabicie jej brata) lub damy (za zabicie jej ojca), lub obu. Jednakże to Balin odciął jej głowę za zabicie własnej matki, a następnie odjechał do Northumbrii, aby przekazać wiadomości o wypełnionej zemście.

Artur uroczyście pochował Panią Jeziora, podczas gdy Sir Lanceor z Irlandii wyruszył za Sir Balinem, aby pomścić zniewagę na zamku Artura. Merlin wyjaśnił, iż wszyscy oni zostali oszukani przez złe moce, a Balin i jego brat, mimo że prawdziwie czyści i skromni, zostali przeklęci.

Balin zabił Lanceora, a Colombe - kochanka tego ostatniego - rzuciła się na jego mieczem. Balin odnalazł swego brata Balana i obaj zdecydowali się zaatakować króla Rience’a (oblegającego właśnie zamek Terrabil), aby zadośćuczynić Arturowi. Wtedy pojawił się król Mark z Kornwalii i zbudował grobowiec dla dwojga martwych kochanków, a Merlin zmienił ich imiona na imiona dwóch najsłynniejszych rycerzy na świecie, którzy pewnego dnia mieli tam walczyć (Launcelot oraz Tristram). Stary Merlin następnie uzupełnił proroctwo dotyczące Balina i Balan ogłoszone po bitwie pod Bedegraine - pewnego dnia Balin otrzyma ranę, która nie zagoi się przez lata. Następnie udali się we trzech do Kornwalii.

O północy, Balin i Balan urządzili na króla Rience’a zasadzkę, gdy był w drodze do Lady de Vance, pojmali go spełniając część wcześniejszego proroctwa. To skłoniło jego brata króla Nero do koalicji z jedenastoma królami pokonanymi przez Artura w bitwie pod Bedegraine oraz oblężenia zamku Terrabil (czwarta i najbardziej decydująca bitwa Artura).

Arthur tryumfował, a wszyscy królowie zostali zabici. Merlin rozproszył króla Lota, podczas gdy Artur zniszczył Nero i jego wojska, a następnie Pellinore zabił Lota, a Balina, Balana oraz całą resztę pojmano. Zgodnie z przepowiednią Merlina.

Wszyscy zostali pochowani w kościele św. Stefana w Camelot, w grobie, zbudowanym przez Merlina. W pogrzebie uczestniczyła wdowa po Locie, Morgause, oraz obie jej siostry Morgan le Fay oraz Elaine wraz z mężami- królami Uriensem i Nentresem. Merlin wygłosił tam kolejne proroctwo dotyczące Balina i Balana, królów Pellinore’a i Bagdemagusa (kuzyna Artura), o walce Artura z Sir Accolonem (zakończonej niemalże śmiercią Pendragona), własnej Merlina śmierci, oraz Świętego Graala.